7月8日,在第九届“青岛•中国财富论坛”上,中国人民银行研究局巡视员周学东在主旨演讲中表示,关于发展买方投顾机构问题,有两个问题非常重要:一是对于持牌资管机构,无论是以销售自身发行的资管产品的、纯粹的资产管理机构,必须要建立严格的“防火墙”机制,以防止利益冲突和潜在的道德风险。二是应当探索发展独立的买方投顾机构,即本身既无产品创设、也无产品销售业务、纯粹做资产配置投资规划咨询的专业机构。值得一提的是,近年来,以ChatGPT为代表的生成式AI技术飞速发展,给买方
智能投顾业务发展提供了潜在的技术支撑。
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